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Questionario

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Questionario obbligatorio

Informazioni generali

ETA'*

Fino a 30 anni

Da 31 anni a 50 anni

Da 51 anni a 65 anni

Oltre 65 anni

PROFESSIONE*

Lavoratore autonomo/Libero Professionista/Imprenditore

Lavoratore dipendente/Subordinato con contratto a tempo indeterminato

Occupato con tempo determinato/con contratto atipico

Pensionato

Studente/Non occupato

Quadro Direttivo/Dirigente

LAVORA O HA LAVORATO IN AMBITO FINANZIARIO (IN AZIENDA E/O COME PRIVATO)?*

Si

No

LIVELLO DI ISTRUZIONE*

Nessun titolo di studio

Licenza elementare/media

Diploma di scuola superiore

Laurea

Laurea o specializzazione post-universitaria in campo economico finanziario

Esperienza finanziaria e conoscenze possedute

QUANDO SI ACQUISTANO TITOLI EMESSI DA UNO STATO POTREBBE VERIFICARSI L'IPOTESI CHE NON SI ABBIA IL RIMORSO DEL CAPITALE?*

Si

No

Non so

TRE SOCIETA' CON LE STESSE CARATTERISTICHE EMETTONO OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO IN EURO CON LA STESSA DURATA. I TITOLI EMESSI DALLA PRIMA RENDONO IL 2% ALL'ANNO, QUELLI EMESSI DALLA SECONDA IL 3,5%, QUELLI EMESSI DALLA TERZIA IL 6%. PERCHE' I RENDIMENTI SONO DIVERSI?*

La società più rischiosa emette obbligazioni con un rendimento più basso

La società più rischiosa emette obbligazioni con un rendimento più alto

La società più famosa emette obbligazioni con un rendimento più alto

I rendimenti dipendono dal tasso di cambio dell'Euro

Non so

INVESTENDO IN UN TITOLO AZIONARIO QUOTATO SUL MERCATO STATUNITENSE A QUALE DEI SEGUENTI RISCHI SI ESPONE?*

Nessun rischio

Rischio di cambio e rischio di mercato

Rischio di cambio

Non so

CON QUALE FREQUENZA OPERA IN PRODOTTI FINANZIARI*

Almeno mensile

Almeno trimestrale

Mai/raramente

HAI MAI INVESTITO ONLINE IN PRODOTTI FINANZIARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI?*

Si

No

IN CHE TIPOLOGIA DI PRODOTTI FINANZIARI INVESTE/HA INVESTITO? (Risposta multipla)*

Nessuna

Obbligazioni (Es. Titoli di Stato, obbligazioni ad eccezione di quelle al punto successivo)

Azioni, obbligazioni convertibili/strutturate/subordinate

OICR (Es. Fondi comuni di investimento, Sicav, ETF, Polizze finanziarie assicurative)

Altri prodotti (Es. ETC/ETN, certificates, warrant, covered, warrant, derivati)

QUALI TIPOLOGIE DI SERVIZI FINANZIARI HA UTILIZZATO? (Risposta multipla)*

Nessuna

Collocamento e sottoscrizione (Es. acquisto delle obbligazioni emesse dalla banca, sottoscrizione BOT, sottoscrizione di quote di fondi comuni)

Gestione di portafogli di investimento (Es. gestioni patrimoniali)

Compravendita di strumenti finanziari sui mercati (Es. acquisto di un'azione in borsa)

Consulenza in materia di investimenti

HAI MAI COMPILATO UN QUESTIONARIO MiFID DI APPROPRIATEZZA O ADEGUATEZZA?*

Si

No

QUALI SONO LE SUE PRINCIPALI FONTI DI REDDITO? (Risposta multipla)*

Reddito da lavoro dipendente o da pensione

Reddito da lavoro autonomo/libero professionista/imprenditore

Redditi immobiliari

Investimenti finanziari

Altro

Conoscenza dell’Equity Crowdfunding

HAI MAI INVESTITO TRAMITE UNA PIATTAFORMA DI EQUITY CROWDFUNDING?*

Si

No

HAI LETTO LA PAGINA “INFORMATIVA E AVVERTENZE” PUBBLICATO SU QUESTO PORTALE?*

Si

No

COSA POSSO ACQUISTARE TRAMITE UNA PIATTAFORMA DI EQUITY CROWDFUNDING?*

Quote societarie di PMI comprese le start-up innovative

Solo quote di start-up innovative

Azioni di società quotate che posso rivendere nella Borsa Italiana

CHI PUO’ GESTIRE UN PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING?*

Una società iscritta nell’apposito registro tenuto dalla Consob

Solo una Banca o una Sicav

Una Società per azioni con capitale minimo di 1 milione di Euro

UN’OFFERTA PUBBLICATA SU UN PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING E’ SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE DELLA CONSOB?*

No

Si, essendo il gestore del portale iscritto nel registro tenuto dalla Consob

UN’INIZIATIVA IMMOBILIARE PUO’ ESSERE OGGETTO DI OFFERTA SU UN PORTALE DI EQUITY CROWDFUNDING?*

Si

Si, ma solo se è un’iniziativa immobiliare definibile come innovativa

No

POSSO ADERIRE AD UN’OFFERTA SU QUESTO PORTALE SE QUESTA NON RISULTA APPROPRIATA AL PROFILO RISULTANTE DA QUESTA INTERVISTA/QUESTIONARIO?*

Si, ma devo dichiarare di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intendo effettuare

Si, è solo un test indicativo di scarsa rilevanza

No

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